Description
PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE REGLEMENTAIRE
THÈME :
ACCOMPAGNER L’ENTREPRENEUR DIRIGEANT DANS UNE LOGIQUE PATRIMONIALE : (III) MISE EN PRATIQUE – 15 HEURES
DURÉE :
13 heures + classe virtuelle de 3 heures
Autoformation individuelle à distance et classe virtuelle d’entraînement
L’ORGANISME DE FORMATION :
CGPC, organisme de formation référencé Datadock, propose un service de formations professionnelles continues :
– aux conseillers en gestion de patrimoine certifiés CGPC-CFP®,
pour les aider à maintenir leur niveau d’excellence et à satisfaire leur obligation de formation continue annuelle de 30 heures ;
– aux CGP non certifiés, courtiers et agents d’assurance, courtiers en OBSP et/ou intermédiaires immobiliers,
pour les aider à conserver leur qualifications professionnelles et à satisfaire les obligations de formation continue liées à leurs statuts.
NIVEAU DE LA FORMATION :
Perfectionnement
PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi le module « ACCOMPAGNER L’ENTREPRENEUR DIRIGEANT DANS UNE LOGIQUE PATRIMONIALE : (I) L’ESSENTIEL »
COMPÉTENCES VISÉES :
Comprendre les besoins du chef d’entreprise pour mieux l’accompagner dans ses placements
Anticiper les besoins financiers du chef d’entreprise pour lui proposer une solution assurantielle
Accompagner le chef d’entreprise lorsqu’il transmet son entreprise
MÉTIERS VISÉS ET PUBLICS CONCERNÉS :
Métiers de l‘assurance, distribution et développement commercial ainsi qu’intermédiation notamment,
Métiers du courtage de crédit immobilier et de l’intermédiation immobilière,
Conseillers en gestion de patrimoine,
Intermédiaires d’assurance (courtiers, agents, mandataires)
Intermédiaires en opération de banques et services de paiement
Intermédiaires en opérations immobilières (carte T)
NB Formation contribuant à la satisfaction de l’obligation de formation continue de chacun des métiers cités
MODALITÉS DE DÉPLOIEMENT :
Autoformation individuelle à distance avec exercices et quiz d’évaluation des acquis +
Classe virtuelle interactive de traitement de cas animée par un expert de CGPC
Présentiel sur demande
PROGRAMME DÉTAILLÉ :
1/ La rémunération du dirigeant, traitement fiscal et social
2/ La protection du dirigeant en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès
3/ La préparation à la retraite
La préparation à la retraite du dirigeant – adhésion individuelle
La préparation à la retraite du dirigeant – adhésion collective
L’épargne salariale : PEE et PERCO
Le PER (issu de la Loi PACTE (LOI 2019-486 DU 22 mai 2019)
4/ La cession de l’entreprise
Mandat de protection future
Mandat posthume
Reprendre un patrimoine professionnel
OUTILS PÉDAGOGIQUES :
E-learning rappelant les grands principes (concepts, règles et options de conseil) et intégrant des exercices et illustrations pratiques
Cas pratique pouvant être préparé individuellement puis traité en groupe
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
Accès à la formation sur la plateforme de CGPC accordé pour une période de deux mois
Travail de l’apprenant sur la plateforme à sa discrétion
Questionnaire remis en amont pour faire remonter les attentes relativement à la classe virtuelle
Traitement du cas pratique de manière interactive en classe virtuelle
Trois possibilités d’effectuer le quiz d’évaluation des acquis sur la période pour l’apprenant
VALIDATION :
Validation par quiz d’évaluation des acquis effectué en fin de formation
Validation de la formation effective si le taux de bonnes réponses au quiz final d’évaluation est supérieur ou égal à 75%
INFORMATIONS PRATIQUES :
Intervenant : Marie-Hélène Remond, conseillère en gestion de patrimoine
Coût de la formation : 450€
MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DES ACQUIS :
Attestation de succès à la formation délivrée après retour du questionnaire de satisfaction, si le taux de réussite au quiz d’évaluation est supérieur ou égal à 75%.
L’attestation indique quelle(s) obligation(s) de formation continue la formation contribue à satisfaire.
