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MODULE 0 – Découverte du métier d’expert conseil en gestion de patrimoine

MODULE 0 – Découverte du métier d’expert conseil en gestion de patrimoine

Formation ECGP

Bienvenue ! 

 En introduction de votre formation préparatoire à la certification « Expert conseil en gestion de patrimoine, nous vous proposons de découvrir le métier que vous serez désireux et en mesure d’exercer lorsque vous serez certifié :

– tout d’abord en déroulant pour vous une mission de conseil à une famille cliente, la famille Soncas ;

– ensuite en vous invitant à prendre connaissance des éléments du patrimoine (« des actifs nets des dettes ») d’une famille et de la protection de ce patrimoine ;

– enfin en vous proposant de suivre le traitement d’un cas de gestion du patrimoine et de la protection d’une famille de bout en bout.

[Module 0 de la formation préparatoire : Découverte du métier d’expert conseil en gestion de patrimoine]

 Les étapes de votre parcours de formation certifiante seront ensuite :

Appréhender et maîtriser les dimensions du conseil

[Module 1 – Dimension juridique de la gestion du patrimoine]

[Module 2 – Dimension économique de la gestion du patrimoine]

[Module 3 – Dimension protection des personnes et du patrimoine]

[Module 4 – Dimension fiscale de la gestion de patrimoine]

[Module 5 de la formation préparatoire : Règlementation et déontologie de l’activité de conseil]

Comment traiter un cas patrimonial (A-recueil d’information et bilan patrimonial global B-Recommandations personnalisées C-Suivi de la stratégie patrimoniale)

[Module 6 : le traitement d’un cas patrimonial]

Comment conduire les entretiens client

[Module 7 : la conduite globale des entretiens client]

Se préparer aux épreuves d’évaluation des compétences

EXAMEN DE CERTIFICATION CFP®/CGPC MARS 2022

EXAMEN DE CERTIFICATION CFP®/CGPC MARS 2022

Examens

 

L’examen est réparti en 6 Unités de Valeurs (UV) :

 

Les 5 premières UV sont des QCU (questions à choix unique) : une seule réponse est correcte. Pour commencer le QCU, appuyez sur <<Start Quiz>>. Vous avez 2 heures pour répondre aux 100 questions. Vous devez répondre à toutes les questions avant la fin du temps réglementaire. A la fin du temps imparti, le QCU s’arrête automatiquement et vous pouvez passer à l’UV suivante. 

Attention : une fois le QCU lancé, vous devez aller au bout des 100 questions sans rafraîchir la page [sous peine de tout recommencer].

 

L’UV 6 est composée d’un cas pratique en format PDF. Tout d’abord, lancez le cas pratique. Dès que le lancement est effectué, le chronomètre s’active : il vous reste 240 minutes (4 heures) pour réaliser l’examen. Une calculatrice simple est autorisée.  En parallèle, les réponses doivent être rédigées sur un ficher au format Word vierge. Avant la fin du temps réglementaire, il faut obligatoirement déposer le fichier dans <<Devoir à télécharger>> en bas de page. 

Attention : déposez le bon fichier car vous ne pourrez plus revenir en arrière.

 

 

Bon courage !

Passeport conformité 2

Passeport conformité 2

Formations

« PASSEPORT CONFORMITE »

Pour le courtier/mandataire d’assurances

 

Objectifs pédagogiques

Evaluer son niveau de conformité à la réglementation et appréhender ses forces et faiblesses en la matière,

Se mettre en capacité d’assurer la conformité de son activité d’intermédiaire en distribution d’assurances avec la réglementation

 

 

Programme de la formation

La formation est en deux parties.

I- Test d’évaluation du niveau de conformité sur les différentes dimensions de la règlementation

A. Conditions d’exercice de l’activité d’intermédiaire

B. Obligations de politique générale

C. Information à fournir en tant qu’intermédiaire

D. Règles de conduite de l’intermédiaire

E. Exigences supplémentaires concernant les contrats de capitalisation et d’assurance-vie

F. Informations post-souscription dans certains cas

 

II-Maîtrise du code de bonne conduite de l’intermédiaire d’assurance

  1. Description du « code de bonne conduite » de l’intermédiaire en distribution d’assurances, selon les rubriques définies par le code des assurances :

A. Conditions d’exercice de l’activité d’intermédiaire

B. Obligations de politique générale

C. Information à fournir en tant qu’intermédiaire

D. Règles de conduite de l’intermédiaire

E. Exigences supplémentaires concernant les contrats de capitalisation et d’assurance-vie

F. Informations post-souscription dans certains cas

 

2. Annexes documentaires

(i) Modèle de document de présentation en tant qu’intermédiaire,

(ii) Exemples de documents d’information normalisés à utiliser documents pour être en conformité avec la réglementation

(iii) Recommandation du régulateur, l’ACPR, ayant valeur d’obligation

 

3. Cas pratiques de mise en œuvre du code de bonne conduite (7 cas permettant d’identifier les sources de non-conformité et d’agir en conformité)

 

4. Quiz d’évaluation des connaissances et compétences en matière de conformité

 

  • Compétence cible : celle visée à l’article 1.1a de l’arrêté du 26 septembre 2018

(Formation éligible pour l’obligation réglementaire de formation continue de 15 heures)

  • Durée de la formation : 15 heures
  • Modalités de formation : autoformation à distance avec quiz d’évaluation

 

  • Mode opératoire pour réaliser la formation 

(i) Le test de conformité est à réaliser ensuite.

Le niveau de conformité s’affiche en fin de test, globalement et par rubrique, sous forme d’une couleur parmi 3 (vert, jaune, orange)

Vert signifie : pourcentage de points de conformité supérieur à 70 %

Jaune :  pourcentage de points de conformité compris entre 51% et 70 %

Orange : pourcentage de points de conformité inférieur ou égal à 50 %

Ces résultats mettent en évidence le forces et faiblesses en termes de conformité

(ii) La formation « Maîtrise du code de bonne conduite de l’intermédiaire d’assurance » est réalisée en premier.

 

 

Bon test et bonne formation !!

Passeport conformité 2

Passeport conformité 1

Formations

« PASSEPORT CONFORMITE »

Pour le courtier/mandataire d’assurances

 

Objectifs pédagogiques

Evaluer son niveau de conformité à la réglementation et appréhender ses forces et faiblesses en la matière,

Se mettre en capacité d’assurer la conformité de son activité d’intermédiaire en distribution d’assurances avec la réglementation

 

 

Programme de la formation

La formation est en deux parties.

 

I-Maîtrise du code de bonne conduite de l’intermédiaire d’assurance

  1. Description du « code de bonne conduite » de l’intermédiaire en distribution d’assurances, selon les rubriques définies par le code des assurances :

A. Conditions d’exercice de l’activité d’intermédiaire

B. Obligations de politique générale

C. Information à fournir en tant qu’intermédiaire

D. Règles de conduite de l’intermédiaire

E. Exigences supplémentaires concernant les contrats de capitalisation et d’assurance-vie

F. Informations post-souscription dans certains cas

 

2. Annexes documentaires

(i) Modèle de document de présentation en tant qu’intermédiaire,

(ii) Exemples de documents d’information normalisés à utiliser documents pour être en conformité avec la réglementation

(iii) Recommandation du régulateur, l’ACPR, ayant valeur d’obligation

 

3. Cas pratiques de mise en œuvre du code de bonne conduite (7 cas permettant d’identifier les sources de non-conformité et d’agir en conformité)

 

4. Quiz d’évaluation des connaissances et compétences en matière de conformité

 

II- Test d’évaluation du niveau de conformité sur les différentes dimensions de la règlementation

A. Conditions d’exercice de l’activité d’intermédiaire

B. Obligations de politique générale

C. Information à fournir en tant qu’intermédiaire

D. Règles de conduite de l’intermédiaire

E. Exigences supplémentaires concernant les contrats de capitalisation et d’assurance-vie

F. Informations post-souscription dans certains cas

 

  • Compétence cible : celle visée à l’article 1.1a de l’arrêté du 26 septembre 2018

(Formation éligible pour l’obligation réglementaire de formation continue de 15 heures)

  • Durée de la formation : 15 heures
  • Modalités de formation : autoformation à distance avec quiz d’évaluation

 

  • Mode opératoire pour réaliser la formation 

(i) La formation « Maîtrise du code de bonne conduite de l’intermédiaire d’assurance » est réalisée en premier.

(ii) Le test de conformité est à réaliser ensuite.

Le niveau de conformité s’affiche en fin de test, globalement et par rubrique, sous forme d’une couleur parmi 3 (vert, jaune, orange)

Vert signifie : pourcentage de points de conformité supérieur à 70 %

Jaune :  pourcentage de points de conformité compris entre 51% et 70 %

Orange : pourcentage de points de conformité inférieur ou égal à 50 %

Ces résultats mettent en évidence le forces et faiblesses en termes de conformité

 

 

Bonne formation et bon test !!

Optimiser son patrimoine et protéger les siens – tous publics

Optimiser son patrimoine et protéger les siens – tous publics

Formations

Bienvenue ! 

Raymond Leban

Président de CGPC

Elodie Leban

Directrice déléguée de CGPC

A quelque point que vous soyez de votre vie :

– en phase de constitution de votre famille et/ou de début d’activité professionnelle,

– engagé(e) dans le développement de votre famille et de votre carrière professionnelle,

– parvenu(e) à maturité familiale et professionnelle,

– proche du terme de votre vie professionnelle ou

– en vie longue à la retraite…

…Vous avez intérêt à vous préoccuper de l’optimisation de votre patrimoine et de la protection des vôtres en vous demandant quels sont vos objectifs de niveau de vie et de couverture des risques de la vie.

Mieux, vous devez concrétiser cette optimisation et cette protection par une série d’actes d’épargne, d’investissement, de prises d’assurances, cohérents dans le temps de cette vie.

Dit autrement, à quelque point que vous soyez de votre trajectoire de vie, il vaut la peine, il est toujours temps, de « planifier votre futur financier » sur la base de vos objectifs et besoins et de mettre en œuvre les plans financiers échafaudés.

C’est en tout cas, nous l’espérons, ce que vous penserez à l’issue de la lecture des pages qui suivent.

Nous y expliquons tout d’abord ce que signifie se préoccuper de l’optimisation de son patrimoine et de la protection des siens de manière réfléchie, globale et dynamique (I), puis nous entrons dans le détail des composantes du patrimoine que vous pouvez constituer et faire fructifier (II) ainsi que des différentes protections que vous pouvez mettre en place pour les vôtres et vous-même (III), pour terminer par le traitement complet du cas de la famille “Soncas”, qui vous permettra de vous familiariser pas à pas avec la démarche d’optimisation (IV).

Heures

Optimiser son patrimoine et protéger les siens – sportifs de haut niveau

Optimiser son patrimoine et protéger les siens – sportifs de haut niveau

Formations

Bienvenue ! 

Raymond Leban

Directeur général A6 Assist’Sports Academy – Président de CGPC

Maurice Julliard

Président A6 Assist’Sports Academy – Vice-président de CGPC

Elodie Leban

Secretaire générale A6 Assist’Sports Academy- Directrice déléguée de CGPC

Vous êtres Jeune Sportive ou Jeune Sportif de Haut Niveau conscient(e) de l’obligation à plus ou moins brève échéance de vous reconvertir…

…Vous avez intérêt à vous préoccuper de l’optimisation de votre patrimoine et de la protection des vôtres en vous demandant quels sont vos objectifs de niveau de vie et de couverture des risques de la vie.

Mieux, vous devez concrétiser cette optimisation et cette protection par une série d’actes d’épargne, d’investissement, de prises d’assurances, cohérents dans le temps de votre vie.

Dit autrement, que vous soyez au cœur ou à la fin de votre carrière de Sportif(ve) de Haut Niveau, il vaut la peine de « planifier votre futur financier » sur la base de vos objectifs et besoins et de mettre en œuvre les plans financiers échafaudés.

C’est en tout cas, nous l’espérons, ce que vous penserez à l’issue de la lecture des pages qui suivent.

Nous y expliquons tout d’abord ce que signifie se préoccuper de l’optimisation de son patrimoine et de la protection des siens de manière réfléchie, globale et dynamique (I), puis nous entrons dans le détail des composantes du patrimoine que vous pouvez constituer et faire fructifier (II) ainsi que des différentes protections que vous pouvez mettre en place pour les vôtres et vous-même (III), pour terminer par le traitement complet du cas de la famille “Soncas” (IV).

Heures

EXAMEN DE CERTIFICATION CFP®/CGPC MARS 2022

EXAMEN DE CERTIFICATION CFP®/CGPC MARS 2022 – T

Examens

 

L’examen est réparti en 6 Unités de Valeurs (UV) :

 

Les 5 premières UV sont des QCU (questions à choix unique) : une seule réponse est correcte. Pour commencer le QCU, appuyez sur <<Start Quiz>>. Vous avez 2 heures et 40 minutes pour répondre aux 100 questions. Vous devez répondre à toutes les questions avant la fin du temps réglementaire. A la fin du temps imparti, le QCU s’arrête automatiquement et vous pouvez passer à l’UV suivante. 

Attention : une fois le QCU lancé, vous devez aller au bout des 100 questions sans rafraîchir la page [sous peine de tout recommencer].

 

L’UV 6 est composée d’un cas pratique en format PDF. Tout d’abord, lancez le cas pratique. Dès que le lancement est effectué, le chronomètre s’active : il vous reste 320 minutes (5 heures et 20 minutes) pour réaliser l’examen. Une calculatrice simple est autorisée.  En parallèle, les réponses doivent être rédigées sur un ficher au format Word vierge. Avant la fin du temps réglementaire, il faut obligatoirement déposer le fichier dans <<Devoir à télécharger>> en bas de page. 

Attention : déposez le bon fichier car vous ne pourrez plus revenir en arrière.

 

 

Bon courage !

RATTRAPAGE – EXAMEN DE CERTIFICATION CFP®/CGPC SEPTEMBRE 2020

RATTRAPAGE – EXAMEN DE CERTIFICATION CFP®/CGPC SEPTEMBRE 2020

Examens

L’examen de rattrapage comporte une unité de valeur : 

 

L’UV 6 est composée d’un cas pratique en format PDF. Tout d’abord, lancez le cas pratique. Dès que le lancement est effectué, le chronomètre s’active : il vous reste 240 minutes (4 heures) pour réaliser l’examen. Une calculatrice simple est autorisée.  En parallèle, les réponses doivent être rédigées sur un ficher au format Word vierge ou sur papier. Avant la fin du temps réglementaire, il faut obligatoirement déposer le fichier dans <<Devoir à télécharger>> en bas de page et au préalable avoir enregistré ou scanner tout vos documents. 

Attention : déposez le bon fichier car vous ne pourrez plus revenir en arrière.

 

 

Bon courage !

EXAMEN DE CERTIFICATION CFP®/CGPC OCTOBRE 2021 – TIERS TEMPS

EXAMEN DE CERTIFICATION CFP®/CGPC OCTOBRE 2021 – TIERS TEMPS

Examens

 

L’examen est réparti en 6 Unités de Valeurs (UV) :

 

Les 5 premières UV sont des QCU (questions à choix unique) : une seule réponse est correcte. Pour commencer le QCU, appuyez sur <<Start Quiz>>. Vous avez 3 heures pour répondre aux 100 questions. Vous devez répondre à toutes les questions avant la fin du temps réglementaire. A la fin du temps imparti, le QCU s’arrête automatiquement et vous pouvez passer à l’UV suivante. 

Attention : une fois le QCU lancé, vous devez aller au bout des 100 questions sans rafraîchir la page [sous peine de tout recommencer].

 

L’UV 6 est composée d’un cas pratique en format PDF. Tout d’abord, lancez le cas pratique. Dès que le lancement est effectué, le chronomètre s’active : il vous reste 240 minutes (4 heures) pour réaliser l’examen. Une calculatrice simple est autorisée.  En parallèle, les réponses doivent être rédigées sur un ficher au format Word vierge. Avant la fin du temps réglementaire, il faut obligatoirement déposer le fichier dans <<Devoir à télécharger>> en bas de page. 

Attention : déposez le bon fichier car vous ne pourrez plus revenir en arrière.

 

 

Bon courage !

EXAMEN DE CERTIFICATION CFP®/CGPC OCTOBRE 2021 – TIERS TEMPS

EXAMEN DE CERTIFICATION CFP®/CGPC OCTOBRE 2021 – GUADELOUPE

Examens

 

L’examen est réparti en 6 Unités de Valeurs (UV) :

 

Les 5 premières UV sont des QCU (questions à choix unique) : une seule réponse est correcte. Pour commencer le QCU, appuyez sur <<Start Quiz>>. Vous avez 2 heures pour répondre aux 100 questions. Vous devez répondre à toutes les questions avant la fin du temps réglementaire. A la fin du temps imparti, le QCU s’arrête automatiquement et vous pouvez passer à l’UV suivante. 

Attention : une fois le QCU lancé, vous devez aller au bout des 100 questions sans rafraîchir la page [sous peine de tout recommencer].

 

L’UV 6 est composée d’un cas pratique en format PDF. Tout d’abord, lancez le cas pratique. Dès que le lancement est effectué, le chronomètre s’active : il vous reste 240 minutes (4 heures) pour réaliser l’examen. Une calculatrice simple est autorisée.  En parallèle, les réponses doivent être rédigées sur un ficher au format Word vierge. Avant la fin du temps réglementaire, il faut obligatoirement déposer le fichier dans <<Devoir à télécharger>> en bas de page. 

Attention : déposez le bon fichier car vous ne pourrez plus revenir en arrière.

 

 

Bon courage !

EXAMEN DE CERTIFICATION CFP®/CGPC OCTOBRE 2021 – TIERS TEMPS

EXAMEN DE CERTIFICATION CFP®/CGPC OCTOBRE 2021 – COLOMBIE

Examens

 

L’examen est réparti en 6 Unités de Valeurs (UV) :

 

Les 5 premières UV sont des QCU (questions à choix unique) : une seule réponse est correcte. Pour commencer le QCU, appuyez sur <<Start Quiz>>. Vous avez 2 heures pour répondre aux 100 questions. Vous devez répondre à toutes les questions avant la fin du temps réglementaire. A la fin du temps imparti, le QCU s’arrête automatiquement et vous pouvez passer à l’UV suivante. 

Attention : une fois le QCU lancé, vous devez aller au bout des 100 questions sans rafraîchir la page [sous peine de tout recommencer].

 

L’UV 6 est composée d’un cas pratique en format PDF. Tout d’abord, lancez le cas pratique. Dès que le lancement est effectué, le chronomètre s’active : il vous reste 240 minutes (4 heures) pour réaliser l’examen. Une calculatrice simple est autorisée.  En parallèle, les réponses doivent être rédigées sur un ficher au format Word vierge. Avant la fin du temps réglementaire, il faut obligatoirement déposer le fichier dans <<Devoir à télécharger>> en bas de page. 

Attention : déposez le bon fichier car vous ne pourrez plus revenir en arrière.

 

 

Bon courage !

EXAMEN DE CERTIFICATION CFP®/CGPC OCTOBRE 2021 – TIERS TEMPS

EXAMEN DE CERTIFICATION CFP®/CGPC OCTOBRE 2021

Examens

 

L’examen est réparti en 6 Unités de Valeurs (UV) :

 

Les 5 premières UV sont des QCU (questions à choix unique) : une seule réponse est correcte. Pour commencer le QCU, appuyez sur <<Start Quiz>>. Vous avez 2 heures pour répondre aux 100 questions. Vous devez répondre à toutes les questions avant la fin du temps réglementaire. A la fin du temps imparti, le QCU s’arrête automatiquement et vous pouvez passer à l’UV suivante. 

Attention : une fois le QCU lancé, vous devez aller au bout des 100 questions sans rafraîchir la page [sous peine de tout recommencer].

 

L’UV 6 est composée d’un cas pratique en format PDF. Tout d’abord, lancez le cas pratique. Dès que le lancement est effectué, le chronomètre s’active : il vous reste 240 minutes (4 heures) pour réaliser l’examen. Une calculatrice simple est autorisée.  En parallèle, les réponses doivent être rédigées sur un ficher au format Word vierge. Avant la fin du temps réglementaire, il faut obligatoirement déposer le fichier dans <<Devoir à télécharger>> en bas de page. 

Attention : déposez le bon fichier car vous ne pourrez plus revenir en arrière.

 

 

Bon courage !