MODULE 5 – Les normes de pratiques et les engagements éthiques de l’expert conseil en gestion de patrimoine certifié (ECGPC) – CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™(CFP®)

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MODULE 5 PRéambule

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Questionnaire de satisfaction Module 4 1 Quiz

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Contenu de la Leçon

Quiz de positionnement Module 5

Questionnaire de satisfaction classe de synthèse Module 4

Leçon 1 : Quatre activités réglementées pour le conseil en gestion du patrimoine 4 Chapitres | 2 Quiz

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Contenu de la Leçon

0% Terminé 0/4 Etapes

Préambule : hiérarchie de normes européennes, système européen de surveillance et régulation nationale pour le conseil en gestion de patrimoine

Chapitre 1 : Statut et régulation des conseils en investissements financiers

Chapitre 2 : Statut et régulation des intermédiaires d’assurance

Quiz d’évaluation Module 5 – Leçon 1 – Chapitre 2

Chapitre 3 : Statut et régulation des intermédiaires en opérations sur bien divers, en opérations de banque et en opérations immobilières

Quiz d’évaluation Module 5 – Leçon 1 – Chapitre 3

Leçon 2 : La réglementation pour le CIF le long du processus de conseil 4 Chapitres | 4 Quiz

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Contenu de la Leçon

0% Terminé 0/4 Etapes

Chapitre 1 : Des obligations de politique générale

Quiz Module 5 leçon 2 chapitre 1

Chapitre 2 : De la découverte du client à la lettre de mission (étapes 1-2 du processus de conseil)

Quiz d’évaluation Module 5 – Leçon 2 – Chapitre 2

Chapitre 3 : De l’analyse et des recommandations à la contractualisation (étapes 3-4-5 du processus de conseil)

Quiz d’évaluation Module 5 – Leçon 2 – Chapitre 3

Chapitre 4 : Le suivi de la gouvernance produit et de la préconisation (étape 6 du processus)

Quiz d’évaluation Module 5 – Leçon 2 – Chapitre 4

Leçon 3 : La réglementation pour les intermédiaires d’assurance en écho 4 Chapitres | 3 Quiz

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Contenu de la Leçon

0% Terminé 0/4 Etapes

Chapitre 1 : Sur les obligations de politique générale

Quiz d’évaluation Module 5 – Leçon 3 – Chapitre 1

Chapitre 2 : Sur les étapes 1-2 du processus de conseil

Quiz d’évaluation Module 5 – Leçon 3 – Chapitre 2

Chapitre 3 : Sur les étapes 3-4-5 du processus de conseil

Quiz d’évaluation Module 5 – Leçon 3 – Chapitre 3

Chapitre 4 : Sur l’étape 6 du processus de conseil

Leçon 4 : La réglementation des autres activités du CGP (crédit, immobilier, biens divers) 1 Chapitre | 1 Quiz

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0% Terminé 0/1 Etapes

Chapitre 1 : La réglementation des autres activités du CGP

Quiz d’évaluation Module 5 – Leçon 4 – Chapitre 1

Leçon 5 : Normes de pratiques et engagements éthiques du conseil en gestion de patrimoine certifié 3 Chapitres | 3 Quiz

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Contenu de la Leçon

0% Terminé 0/3 Etapes

Chapitre 1 : Des normes de compétences visant l’excellence

Chapitre 2 : Des normes de pratiques “au mieux des intérêts du client”

Quiz d’évaluation Module 5 – Leçon 5 – Chapitre 2

Chapitre 3 : Un engagement éthique

Quiz d’évaluation Module 5 – Leçon 5 – Chapitre 3

Quiz d’évaluation Module 5 – Leçon 5 – Chapitre 1

Questionnaire de satisfaction Module 5

Quiz final d’évaluation Module 5