Bienvenue !
En introduction de votre formation préparatoire à la certification « Expert conseil en gestion de patrimoine, nous vous proposons de découvrir le métier que vous serez désireux et en mesure d’exercer lorsque vous serez certifié :
– tout d’abord en déroulant pour vous une mission de conseil à une famille cliente, la famille Soncas ;
– ensuite en vous invitant à prendre connaissance des éléments du patrimoine (« des actifs nets des dettes ») d’une famille et de la protection de ce patrimoine ;
– enfin en vous proposant de suivre le traitement d’un cas de gestion du patrimoine et de la protection d’une famille de bout en bout.
[Module 0 de la formation préparatoire : Découverte du métier d’expert conseil en gestion de patrimoine]
Les étapes de votre parcours de formation certifiante seront ensuite :
Appréhender et maîtriser les dimensions du conseil
[Module 1 – Dimension juridique de la gestion du patrimoine]
[Module 2 – Dimension économique de la gestion du patrimoine]
[Module 3 – Dimension protection des personnes et du patrimoine]
[Module 4 – Dimension fiscale de la gestion de patrimoine]
[Module 5 de la formation préparatoire : Règlementation et déontologie de l’activité de conseil]
Comment traiter un cas patrimonial (A-recueil d’information et bilan patrimonial global B-Recommandations personnalisées C-Suivi de la stratégie patrimoniale)
[Module 6 : le traitement d’un cas patrimonial]
Comment conduire les entretiens client
[Module 7 : la conduite globale des entretiens client]
Se préparer aux épreuves d’évaluation des compétences
